美國云通訊公司Twilio計劃增發(fā)四億美元股票
來源：原創(chuàng) 時間：2017-02-05 瀏覽：0 次
美國云通訊公司Twilio已經(jīng)向美國證券交易監(jiān)督委員會提交文件，準備增發(fā)價值4億美元的股票。公司表示自己不會從此次增發(fā)股票中獲得任何收益，大部分的股票都將是A級股，增發(fā)股票主要來源于現(xiàn)有的股東。
高盛以及摩根大通將繼續(xù)成為此次交易的聯(lián)合承銷商。在Twilio的首次公開募股中，這兩家公司也是主要承銷商。Twilio當天的股價下跌0.18%，股價為60.58美元每股，但在公司申請增發(fā)股票的消息公布之后，股票在盤后交易中跌了近6%。
五個月前，Twilio申請上市，想要以上市公司的身份至少籌集1億美元。最初每股股價定在15美元，但在開盤當天，股價迅速飆升60%，達到了23.99美元每股。開盤日結束時，股價增加了90%，每股為28.53美元。和大部分的科技公司一樣，Twilio并不處于盈利的狀態(tài)，每年營收約為1.67億美元，凈虧損達3550萬美元。
公司計劃籌集資金很有可能是要為180天的鎖定協(xié)議到期做準備。長期投資者以及一些早期的雇員都迫切地想要從股票中獲取流動資金，增發(fā)股票則可以確保股票不會發(fā)生大的波動。Twilio至今為止的股價一直表現(xiàn)不錯，在IPO之后股價上漲了112%。不過盡管Twilio股票走勢良好，股東也有可能選擇拋售來獲取流動資金。
在今天遞交的文件中，公司披露從今年1月到6月30日這六個月來，公司的活躍賬戶超過了3萬個。同一時間段內(nèi)，公司營收為1.238億美元，凈虧損為1750萬美元——大部分的花費都用于研究開發(fā)以及銷售營銷了。
在上市之前，Twilio表示W(wǎng)hatsApp是股東的擔憂之處，因為WhatsApp在今年前三個內(nèi)，占據(jù)了公司總營收的15%。在2016年上半年，這一比例降低至12%。同樣還有一位未透露名字的客戶也占據(jù)了同樣多的比例。然而Twilio表示：“這位客戶和公司簽訂了最低限度的營收承諾合同，但客戶一直以來的使用率已經(jīng)遠遠超過了合同中的最低營收承諾，它有可能會在無任何通知的情況下大幅度削減我們產(chǎn)品的使用率。”WhatsApp和Twilio并沒有簽訂長期使用合同。
公司公布了第一季度的營收情況，這遠遠超過華爾街原本的估計。公司的營收為6450萬美元，而不是華爾街預估的5822萬美元。Twilio的總經(jīng)理Jeff Lawson這樣說道：“作為上市公司，Twilio的表現(xiàn)可圈可點，公司的產(chǎn)品線也在不斷發(fā)展。通過將Twilio的通訊服務嵌入到軟件應用中，遍布全球的客戶為他們的終端用戶提供了不同的使用體驗。六月Twilio成功上市，這將為公司提供額外的資金和品牌知名度，從而在未來促進公司通訊業(yè)務上的發(fā)展。”
在Twilio提交文件的24小時之后，公司宣布首席執(zhí)行官Roy Ng將會轉(zhuǎn)為擔任商業(yè)運營的高級副總裁職務。公司的發(fā)言人在采訪中表示：“Ng將會繼續(xù)負責銷售、公司發(fā)展以及合作、商業(yè)運營以及策略，但是Twilio已經(jīng)開始尋找擁有運營上市公司經(jīng)驗的新總裁。”
